Uuden asiakkaan lisääminen

Näin teet

1. Avaa Asiakkaat ja laskutus.
2. Valitse Asiakkaat.
3. Paina Luo uusi. Luo uusi asiakas -ikkuna avautuu.
4. Valitse Portaali, Verkkokauppa tai Procountor. Valinta avaa kyseisen kanavan asiakaslomakkeen.
5. Jos valitsit Portaali tai Verkkokauppa, valitse Asiakastyyppi: Yritys tai Kuluttaja. Oletus on Yritys.
6. Täytä asiakkaan nimi. Portaali- ja verkkokauppayritykselle täytä Yrityksen nimi *. Kuluttajalle ja Procountor-asiakkaalle täytä nimikenttä. Nimi on pakollinen kaikissa kanavissa.
7. Täytä tarvittavat perustiedot valitsemasi kanavan mukaan:

- Portaali tai Verkkokauppa: Y-tunnus, Sähköposti, Puhelin, Katuosoite, Postinumero, Kaupunki, Maa, Verkkolaskuosoite, Verkkolaskuoperaattori ja Maksuehto (pv). Maa on oletuksena FI. Maksuehto (pv) on aluksi tyhjä. - Procountor: Y-tunnus / yritystunnus, Sähköposti, Puhelin, Katuosoite, Postinumero, Kaupunki, Maa, Verkkolaskuosoite ja Verkkolaskuoperaattori. Oletukset ovat Maa FINLAND, Maksuehto (pv) 14 ja Valuutta EUR.

1. Jos valitsit Verkkokauppa, täytä tarvittaessa Yhteyshenkilö, Yhteyshenkilön puhelin, Toimitusohjeet ja Sisäiset muistiinpanot.
2. Täytä verkkokauppa-asiakkaan muut lisätiedot tarvittaessa. Yrityksellä näkyy Yhteyshenkilön sähköposti, kuluttajalla sen sijaan Ruokavaliot / allergiat. Kuluttajan sähköposti toimii myös yhteyshenkilön sähköpostina.
3. Jos valitsit Procountor, valitse Laskukanava: Sähköposti, Verkkolasku, Posti tai Ei lähetystä. Oletus on Sähköposti.
4. Paina Tallenna asiakas. Tallennuksen aikana painikkeessa lukee Tallennetaan..., etkä voi painaa sitä uudelleen.

Onnistuneen tallennuksen jälkeen ikkuna sulkeutuu ja Asiakkaat-lista päivittyy. Näkymä ei näytä erillistä onnistumisilmoitusta eikä avaa asiakaskorttia automaattisesti.

Jos näet ilmoituksen "Nimi on pakollinen."

Nimikenttä on tyhjä tai sisältää vain välilyöntejä. Tallennus ei etene.

1. Täytä Yrityksen nimi * tai asiakkaan nimikenttä.
2. Paina Tallenna asiakas uudelleen.

Jos näet ilmoituksen "Procountor ei ole kytketty."

Procountor-yhteys puuttuu. Et voi painaa Tallenna asiakas.

1. Avaa Siirry integraatioihin.
2. Kytke Procountor-yhteys.

Jos näet ilmoituksen "Procountor ei ole kytketty. Avaa Integraatiot ja tallenna API Key."

Tallennus ei etene ilman Procountor-yhteyttä. Tavallisesti et myöskään voi painaa Tallenna asiakas.

1. Avaa integraatioiden asetussivu.
2. Tallenna Procountor-yhteyden avain.

Jos näet ilmoituksen "Procountor-yhteys ei ole valmis portaalissa."

Palvelu ei tunnista Procountor-yhteyden asetuksia valmiiksi, joten asiakkaan luonti ei onnistu.

1. Tarkista Procountor-yhteyden asetukset integraatioiden asetussivulla.
2. Yritä tallennusta uudelleen.

Jos näet ilmoituksen "Unauthorized"

Palvelu ei tunnista kirjautumistasi tallennuksen yhteydessä.

1. Kirjaudu portaaliin.
2. Yritä tallennusta uudelleen.

Jos näet ilmoituksen "Database not configured"

Palvelusta puuttuu asiakkaiden tallennukseen tarvittava tietokanta-asetus. Et voi korjata ongelmaa muuttamalla asiakaslomakkeen tietoja.

Jos näet ilmoituksen "Virhe {status}"

Asiakkaan tallennus tai asiakaslistan haku epäonnistui ilman tarkempaa virhetekstiä. Ilmoituksessa näkyy numero kohdan {status} tilalla.

1. Tarkista tilanne.
2. Yritä uudelleen.

Jos näet ilmoituksen "Lataus epäonnistui"

Asiakaslistan haku epäonnistui. Asiakkaan tallennus on voinut onnistua, vaikka listan päivitys epäonnistui.

1. Avaa Asiakkaat uudelleen.

Jos uusi asiakas ei näy listassa

1. Tarkista asiakaslistan aktiiviset suodattimet. Ne voivat rajata uuden asiakkaan pois näkyvistä.

Huomaa

• Kirjaudu portaaliin tunnuksella, jonka profiiliin liittyy yritys. Uusi asiakas kuuluu kirjautuneen tunnuksen yritykselle.
• Procountor-asiakkaan lisääminen edellyttää valmista Procountor-yhteyttä. Portaali tarkistaa yhteyden avaimen, ja palvelu tarkistaa lisäksi yhteyden valmiuden.
• Portaali- ja verkkokauppa-asiakkaan tallennus ei edellytä Procountor-yhteyttä.
• Portaali-valinnalla asiakkaan lähteeksi tulee Portaali. Verkkokauppa-valinnalla lähteeksi tulee Verkkokauppa.
• Procountor-valinta luo liikekumppanin Procountoriin. Se tallentaa asiakkaan myös portaalin asiakasrekisteriin yritysasiakkaana.
• Palaa kanavavalintaan painamalla Takaisin.
• Keskeytä lisääminen painamalla Peruuta. Ikkunan sulkeminen tyhjentää lomakkeen.