Usean ostoksen yhdistäminen koontilaskuksi

Näin teet

1. Avaa Laskutus.
2. Ota Koontilaskutus käyttöön.
3. Rajaa ostosten aikaväli kentillä Alkaen ja Päättyen.
4. Valitse kentästä Myyntikanava joko Vain kassa, Vain verkkokauppa tai Kassa + verkkokauppa.
5. Valitse kentästä Ryhmittely vaihtoehto Asiakas, kun haluat saman asiakkaan ostokset yhdelle laskulle. Vaihtoehto Asiakas + tapahtuma muodostaa erilliset koonnit tapahtumittain. Vaihtoehto Asiakas + päivä muodostaa erilliset koonnit päivittäin.
6. Rajaa tarvittaessa ostokset asiakkaaseen kentässä Suodata asiakas. Vaihtoehto Kaikki asiakkaat poistaa asiakasrajauksen.
7. Valitse tarvittaessa verkkokaupan ostosten Tapahtuma. Tapahtumavalinta näyttää avoimet verkkokaupan laskutustilaukset aikavälistä riippumatta. Valikossa on myös vaihtoehto Kaikki tapahtumat.
8. Avaa koontiryhmän ostokset painamalla asiakkaan nimeä.
9. Tarkista ryhmän ostokset ja summa.
10. Paina tarvittaessa Päivitä, jos haluat ladata koonnit uudelleen.
11. Paina ryhmän Esikatsele.
12. Tarkista laskulle tulevat laskuttamattomat ostokset ja yhteissumma. Esikatselun laskurivit eivät sisällä jo laskutettuja ostoksia.
13. Sulje esikatselu palataksesi koontiin.
14. Valitse lähetettävän koontiryhmän valintaruutu. Jos haluat valita kaikki laskutusvalmiit ryhmät, paina Valitse kaikki valmiit.
15. Tarkista valittujen koontien määrä ja yhteissumma osiossa Lähetys.
16. Paina valittujen koontien lähetyspainiketta. Painikkeen sulkeissa näkyvä määrä kertoo valittujen koontien määrän.
17. Seuraa etenemistä ja koontikohtaisia tuloksia avautuvasta lähetysikkunasta.

Lähetät jokaisesta valitusta koontiryhmästä yhden laskun. Lähetysikkuna näyttää onnistuneet ja epäonnistuneet koonnit. Kun kaikki lähetykset onnistuvat, sivu näyttää ilmoituksen ”Koontilaskut lähetetty.”

Koontiyhteenveto päivittyy onnistuneiden lähetysten jälkeen. Kokonaan laskutetun ryhmän kohdalla näkyy Laskutettu. Et voi valita sitä uudelleen.

Jos näet ilmoituksen "Kytke integraatio, jotta voit lähettää laskuja."

Kytke laskutusintegraatio ennen lähettämistä. Et voi lähettää laskuja ilman valmista laskutusintegraatiota.

Jos näet ilmoituksen "Koontiyhteenveto epäonnistui."

Koontiryhmien lataaminen epäonnistui, joten lista ei näy. Paina Päivitä yrittääksesi lataamista uudelleen.

Jos näet ilmoituksen "Koontilaskujen lähetys epäonnistui."

Lähetyksen käynnistäminen tai käsittely epäonnistui. Saatat nähdä tämän ilmoituksen sijaan tarkemman virheilmoituksen.

1. Tarkista lähetysikkunan koontikohtaiset tulokset.
2. Odota käsittelyn päättymistä.
3. Käynnistä epäonnistuneiden lähetysten uusi yritys lähetysikkunan toiminnolla, jos koonteja jäi lähettämättä.

Jos näet ilmoituksen "{completed} lähetetty, {failed} epäonnistui."

Osa koonneista onnistui ja osa epäonnistui. Ilmoitus näyttää onnistuneiden ja epäonnistuneiden lähetysten määrät.

1. Tarkista lähetysikkunan koontikohtaiset tulokset.
2. Käynnistä epäonnistuneiden lähetysten uusi yritys lähetysikkunan toiminnolla käsittelyn päätyttyä.

Jos näet ilmoituksen "Unauthorized"

Koontien haku tai lähetys ei tunnistanut kirjautumistasi.

Huomaa

• Kirjaudu sisään yritykseen liitetyllä käyttäjäprofiililla.
• Tarvitset käyttöön Event Studio -toiminnon. Ilman sitä et voi käyttää koontinäkymää, ja sivu näyttää vain kassamyynnit.
• Tarvitset kytketyn laskutusintegraation, jossa laskujen lähettäminen on käytettävissä.
• Valitse suodattimet, joilla löydät asiakkaalle kuuluvia laskuttamattomia ostoksia.
• Näet kassamyynnit vain sinulle sallituista myyntipisteistä.
• Et voi valita koontiryhmää, jos asiakkaan laskutusvalmius puuttuu. Laskutuspalvelu saattaa edellyttää asiakkaan tunnistetta kyseisessä palvelussa. Muissa tapauksissa Solmio voi luoda puuttuvan asiakaslinkityksen lähetyksen yhteydessä.
• Valitse lähettämistä varten vähintään yksi koontiryhmä.