Asiakaskortin tietojen tarkistaminen
Avaa asiakaskortti, kun haluat tarkistaa asiakkaan perustiedot, tilaukset, viestihistorian tai laskutuksen.
Näin teet
- Avaa Asiakkaat.
- Etsi asiakas haulla tai suodattimilla.
- Avaa asiakkaan asiakaskortti.
- Tarkista asiakkaan perustiedot kortilta.
- Avaa Tilaukset, kun haluat tarkistaa asiakkaan tilaukset tai viestihistorian.
- Avaa Laskutus, kun haluat tarkistaa lähetetyt laskut tai laskutuserät.
Huomaa
- Laskutus näkyy vain, jos laskutus on sallittua tai asiakkaalla on laskuja tai laskutuseriä.
- Tilaukset näkyy vain, jos asiakkaalla on tilauksia.
- eVoucher näkyy vain, jos asiakkaalla on lipuketilauksia.
- Puuttuva välilehti ei tarkoita virhettä.
- Jos asiakastiedot ovat peräisin Salesforcesta, tarkista asiakasnumero ja osa perustiedoista yhteyshenkilön kortilta.